Slik lager og sender du den første fakturaen

Fakturaene lages i Regnskap og sendes på e-post som PDF med KID. Når kunden betaler, finnes innbetalingen igjen på KID-en når du avstemmer banken.

Kommer: EHF kommer, og purring med gebyr og forsinkelsesrente. I dag sender du fakturaen på e-post som PDF med KID, og følger opp ubetalte fakturaer selv.

Før du starter

• Hvem: administratoren, eller en bruker med rollen regnskap.
• Kunden er lagt inn under Kontakter, eller du legger den inn mens du lager fakturaen.

Stegene

1. Lag fakturaen

Åpne Regnskap, velg Kunder → Fakturaer i menyen øverst og trykk Ny.

1. Velg Kunde. Du kan søke på navnet eller organisasjonsnummeret.
2. Fakturadatoen er i dag når du bekrefter. Betalingsvilkåret er 14 dager hvis du ikke velger et annet.
3. Under Fakturalinjer trykker du Legg til linje, velger et produkt eller skriver en beskrivelse, og fyller ut antall og pris. MVA-satsen står under Avgifter og følger produktet. Kontroller den.

2. Bekreft

Trykk Bekreft. Fakturaen får nummer, for eksempel FAKT/2026/00001, og KID. Etter dette kan den ikke endres. En feil rettes med en kreditnota.

3. Send

Trykk Send. på e-post er valgt, kunden står under Til, og fakturaen er lagt ved som PDF, med KID-en i teksten. Trykk Send igjen. Skal kunden ha fakturaen i posten, krysser du av for per post. Et brev koster 25 kr.

4. Når kunden betaler

Innbetalingen kommer med neste kontoutskrift. Når du avstemmer, foreslår Roret fakturaen med samme KID. Se Slik importerer du kontoutskriften fra banken.

Faste månedsfakturaer

Fakturerer du det samme hver måned, kan Roret lage fakturaene av seg selv. Har du funksjonen Abonnement, lager du et abonnement for kunden. Ellers ta kontakt, så hjelper vi deg å sette det opp.

Vanlige feil og hva de betyr

Hvem gjør hva