Slik følger du opp kunder og salg

I Salg og CRM har du kundene, salgsmulighetene og tilbudene samme sted som regnskapet. Et tilbud kunden har signert, blir en ordre, og ordren blir en faktura uten at noe skrives to ganger.

Før du starter

• Hvem: de som selger. Rollen for salg gir vi når administratoren hos dere ber om det.
• Funksjonen Salg og CRM er slått på for selskapet.

Stegene

1. Legg inn en salgsmulighet

Åpne CRM i appmenyen. Salgsmulighetene står i salgsstrakten, i kolonnene Ny, Kvalifisert, Forslag og Vunnet. Trykk Ny, skriv hva det gjelder og velg kunden. Dra kortet til neste kolonne når salget kommer videre. Henvendelser fra skjemaene på nettsiden din havner her av seg selv, hvis du har Nettside og nettbutikk.

2. Planlegg neste steg

Åpne salgsmuligheten og legg inn en aktivitet, for eksempel en telefon eller et møte med dato. Aktivitetene dine står under klokka øverst, så ingenting blir glemt.

3. Lag tilbudet

Åpne salgsmuligheten og trykk Nytt tilbud. Legg til linjene og trykk Send. Kunden får en lenke til tilbudet i portalen.

4. Kunden signerer

Kunden leser tilbudet i portalen og signerer der. Det er gratis. Tilbudet blir en ordre.

5. Fakturer

Åpne ordren og trykk Opprett faktura. Se Slik lager og sender du den første fakturaen.

Vanlige feil og hva de betyr

Hvem gjør hva